必发足球指数:萬德斯:首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告

2019-12-30 19:55:35來源:中財網作者:小愛

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萬德斯:首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告

原標題:萬德斯:首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告


南京萬德斯環保科技股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市
投資風險特別公告
保薦機構(主承銷商):廣發證券股份有限公司

南京萬德斯環保科技股份有限公司(以下簡稱“萬德斯”、“發行人”或“公
司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發
行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會
審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注
冊(證監許可〔2019〕2767號)。

經發行人和本次發行的保薦機構(主承銷商)廣發證券股份有限公司(以
下簡稱“廣發證券”或“保薦機構(主承銷商)”)協商確定,本次發行股份數量
為21,249,461股,全部為公開發行新股。本次發行將于2020年1月2日(T日)分
別通過上交所IPO網下申購電子平臺(以下簡稱“申購平臺”)和上交所交易系統
實施。

發行人和保薦機構(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容:
1、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向
符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場
限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網
上發行”)相結合的方式進行。

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由保薦機構(主承銷商)
負責組織。戰略配售在廣發證券處進行;初步詢價及網下發行通過申購平臺
(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)實施;網上發行通過上交所交易系統實施。

本次發行的戰略配售僅有保薦機構廣發證券相關子公司參與跟投,跟投機
構為廣發乾和投資有限公司(以下簡稱“廣發乾和”),無發行人高管核心員工
專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。

2、發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,
網下不再進行累計投標詢價。


3、初步詢價結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)根據《南京萬德斯環
??萍?a href='//www.838953.live/gupiao/7619'>股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公
告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)規定的剔除規則,協商一致,
將申購價格高于25.23元/股的配售對象全部剔除;申購價格為25.23元/股,且申
購數量小于360萬股的配售對象全部剔除;申購價格為25.23元/股,申購數量等
于360萬股,申購時間晚于2019年12月27日(T-3日)09:32:51.751的配售對象全
部剔除。以上過程總共剔除479個配售對象,對應剔除的申購總量為270,290萬
股,占本次初步詢價剔除無效報價后申購總量2,701,120萬股的10.01%。剔除部
分不得參與網下及網上申購。

4、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮剔除無效
報價和最高報價部分后的初步詢價數據、發行人基本面、所處行業、市場情況、
行業可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本
次發行價格為25.20元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

本次發行的價格不高于網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數
和加權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理
產品(以下簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)
和基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)的報價中位數和加權平均數四個
數中的孰低值。

投資者請按此價格在2020年1月2日(T日)進行網上和網下申購,申購時無
需繳付申購資金。其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-
11:30、13:00-15:00。

5、本次發行價格25.20元/股對應的市盈率為:
(1)21.85倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計
算);
(2)20.64倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計
算);
(3)29.14倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計

算);
(4)27.52倍(每股收益按照2018年度經會計師事務所依據中國會計準則
審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計
算)。

6、本次發行價格為25.20元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價
的合理性:
(1)根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司所
行業為生態?;ず突肪持衛硪擔∟77),截至2019年12月27日(T-3日),中
證指數有限公司發布的生態?;ず突肪持衛硪擔∟77)最近一個月平均靜態市
盈率為21.40倍。

本次發行價格25.20元/股對應的發行人2018年扣除非經常性損益前后孰低的
攤薄后市盈率高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率,
存在未來股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)
提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

(2)截至2019年12月27日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具體情況
如下:
證券代碼
證券簡稱
T-3日股票
收盤價
(元/股)
2018年扣非
前EPS
(元/股)
2018年扣非
后EPS
(元/股)
對應的靜態市
盈率(倍)-
扣非前
對應的靜態市
盈率(倍)-
扣非后
300190.SZ
維爾利
6.72
0.2965
0.2767
22.66
24.29
603588.SH
高能環境
9.34
0.4816
0.4485
19.39
20.82
300422.SZ
博世科
10.28
0.6612
0.6639
15.55
15.48
平均
19.20
20.20

數據來源:Wind資訊,數據截至2019年12月27日(T-3日)
本次發行價格25.20元/股對應的發行人2018年扣除非經常性損益前攤薄后市
盈率為27.52倍,高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率
21.40倍,高于可比公司維爾利、高能環境和博世科的扣非前靜態市盈率22.66倍、
19.39倍和15.55倍,高于同行業可比公司平均靜態市盈率,存在未來發行人股價
下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關
投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資。

(3)提請投資者關注本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網

投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網站(//www.sse.com.cn)的《南
京萬德斯環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告
(以下簡稱“《發行公告》”)。

(4)本次發行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下投資者基
于真實認購意愿報價,發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜
合考慮發行人基本面、發行人所處行業、市場情況、募集資金需求以及承銷風
險等因素,協商確定本次發行價格。本次發行的價格不高于網下投資者剔除最
高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數,以及公募產品、社保基金和養
老金的報價中位數和加權平均數四個數中的孰低值。任何投資者如參與申購,
均視為其已接受該發行價格;如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議
不參與本次發行。

(5)投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,了解股票上市后可
能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監管
機構、發行人和保薦機構(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發行價。

7、按本次發行價格25.20元/股和21,249,461股的新股發行數量計算,預計發
行人募集資金總額為53,548.64萬元,扣除預計發行費用約5,409.63萬元(不含
稅),預計募集資金凈額為48,139.01萬元。本次發行存在因取得募集資金導致
凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、
財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

8、本次網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票
在上交所科創板上市之日起即可流通。

網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、根據《企業年金基金管理
辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運
用管理辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構
投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)應當承諾獲
得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月,前述
配售對象賬戶通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象
賬戶獲配的股票無流通限制及限售期安排,自本次發行股票在上交所上市交易
之日起即可流通。

戰略配售部分,保薦機構相關子公司廣發乾和獲得本次配售的股票持有期

限為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。

9、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新
股申購。

10、本次發行申購,任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,
所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購;單個投資
只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

11、本次發行結束后,需經上交所批準后,方能在上交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價并加算銀
行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

12、請投資者務必關注投資風險,當出現以下情況時,發行人及保薦機構
(主承銷商)將協商采取中止發行措施:
(1)網下申購總量小于網下初始發行數量的;
(2)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額
認購的;
(3)扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合
計不足本次公開發行數量的70%;
(4)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
(5)根據《證券發行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科
創板股票發行與承銷實施辦法》第二十六條,中國證監會和上交所發現證券發
行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫
?;蛑兄狗⑿?,對相關事項進行調查處理。

如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原
因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期
內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和保薦
構(主承銷商)將擇機重啟發行。

13、網上、網下申購結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據總體
申購的情況確定是否啟用回撥機制,對網上、網下的發行數量進行調節。具體
回撥機制請見《發行公告》中“二、(五)網上網下回撥機制”。

14、網下投資者應根據《南京萬德斯環保科技股份有限公司首次公開發行
股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網

下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),按最終確定的發行價格與獲配數量,
于2020年1月6日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售
經紀傭金,認購資金及相應新股配售經紀傭金應當于2020年1月6日(T+2日)
16:00前到賬。

參與本次發行的網下投資新股配售經紀傭金費率為其獲配金額的0.5%;
配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精
確至分)。

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果
公告》履行繳款義務,確保其資金賬戶在2020年1月6日(T+2日)日終有足額
新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由
投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份保薦機構(主承銷商)包銷。

15、扣除最終戰略配售數量后,出現網下和網上投資者繳款認購的股份
量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中
止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

16、配售對象應嚴格遵守行業監管要求,申購金額不得超過資產規?;蜃?
金規模證明材料及《投資者資產管理規?;蜃蘢什婺1懟分邢嚶Φ淖什婺?
或資金規模。有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資
未按照最終確定的發行價格與獲配數量及時足額繳納新股認購資金及相應新股
配售經紀傭金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將
違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算
參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)
內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

17、本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見《南京
萬德斯環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》
(以下簡稱“《招股意向書》”)。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治
理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規作出的自愿承諾。

18、中國證監會、上交所、其他政府部門對發行人本次發行所做的任何決
定或意見,均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或

者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審
慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

19、擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱讀2019年12月24日(T-6日)
刊登在上交所網站(//www.sse.com.cn)的《招股意向書》全文,特別是其
中的“重大事項提示”及“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,謹
慎判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、
行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資
風險應由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險,提示和
建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身
風險承受能力,并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申
購的決定。




發行人:南京萬德斯環保科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2019年12月31日

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